یک زن خانه‌دار پس از پی بردن به خیانت‌های همسرش، از یک زن لزبین دوره‌گرد دعوت می‌کند تا با آن‌ها زندگی کند. پس از این اتفاق، زندگی هیچ‌کدام از آن‌ها دیگر مثل سابق نخواهد بود.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.

ژاک بلن، مجری یک برنامه تلویزیونی لوس، پس از دریافت یک جایزه مست می‌کند و قطاری را که نامزدش (ستاره یک سریال تلویزیونی) با آن می‌آمد از دست می‌دهد. او با فرد ملاقات می‌کند که تازه پس از گذراندن یک محکومیت سه ساله از زندان آزاد شده است. در میان بحث‌های متعدد و به هم خوردن رابطه ژاک با دوست‌دخترش، این دو با هم بیشتر مست می‌کنند و در جستجوی الکل و ماجراجویی بیشتر، پاریس را زیر پا می‌گذارند.